Il valore della Certificazione Consulente Patrimoniale

Tanto impegno premiato e riconosciuto: finalmente ho ottenuto la certificazione patrimoniale che mi permette di essere un professionista a 360°. Il percorso formativo è stato realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, prestigioso ente in grado di garantire imparzialità di giudizio ed eccellenza delle competenze acquisite come gestore patrimoniale. Questo mi consente di personalizzare ulteriormente la selezione dei servizi adatti ai miei clienti in virtù di una maggiore conoscenza di una gamma di offerta sempre più ampia e complessa ( investimenti, previdenza, assicurazioni, banking) rafforzando la relazione e la fiducia. Inoltre mi permette di evolvere sempre di più la sensibilità nella scelta dei servizi più vicini alla vita dei miei clienti.

Benefici 

I benefici per la mia figura professionale e per i clienti sono molteplici.

• Grazie alla certificazione ottenuta ho ottemperato alla normativa MiFID che prevede il possesso di competenze professionali adeguate all’evoluzione della professione
• Qualifica delle competenze da un prestigioso ente accademico, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per rispondere a tutte le esigenze dei clienti
• Valorizzazione di relazioni di reciproca fiducia, basate su integrità e riservatezza
• Evoluzione dell’educazione finanziaria per una gestione consapevole del patrimonio
• Crescita della sensibilità nella scelta dei servizi più adatti all’interno di un’offerta sempre più ampia e complessa
• Sviluppo attitudine ad individuare soluzioni

Benefici Per il cliente:

• Personalizzazione delle soluzioni per ogni tipo di esigenza, flessibili e innovative
• Trasparenza e professionalità nel rispetto della normativa MiFID II a tutela dei risparmiatori
• Guida nella gestione consapevole del patrimonio

Per concludere

Fornire ai miei clienti un servizio di consulenza in linea con l’evoluzione degli scenari di riferimento è il mio obbiettivo primario. Per questo motivo ho scelto iniziative formative mirate e altamente qualificanti.  Un’evoluzione sostenuta da Fideuram, con un percorso specifico che certifica la mia crescita professionale nel ruolo di “Consulente Patrimoniale” riservato ai Consulenti di più elevato standing professionale.