SERVIZI FINANZIARI

Elencare una serie di prodotti o servizi finanziari predefiniti non rispecchierebbe il mio approccio con i clienti: non esistono infatti formule di successo preconfezionate da applicare in modo meccanico, e le esigenze patrimoniali di chi si rivolge a me variano da persona a persona. Il mio intento è innanzitutto conoscere e studiare a fondo la situazione definita del tuo patrimonio, con un’analisi gratuita che permette di individuare eventuali criticità e relative opportunità di risparmio o investimento.

Questa diagnosi iniziale produce un report tecnico che ti aiuta a prendere coscienza dello stato dei tuoi risparmi. Sulla base delle tue esigenze e priorità, dalla pianificazione del post-pensionamento all’università dei figli, definisco insieme a te una serie di obiettivi (per esempio, la protezione del patrimonio) e pianifico il modo migliore per raggiungerli: scelgo gli strumenti più efficienti tra quelli disponibili sul mercato, costruisco per te una strategia d’investimento e valuto nel tempo il conseguimento degli obiettivi.

Il mio servizio di consulenza significa cura quotidiana dei tuoi interessi, nella più totale trasparenza: sono a tua completa disposizione per introdurti al mondo finanziario, rispondere ai tuoi dubbi e affiancarti nelle decisioni che riguardano il tuo futuro.